Pasaran pelet global telah meningkat dengan ketara sepanjang dekad yang lalu, kebanyakannya disebabkan oleh permintaan daripada sektor perindustrian. Walaupun pasaran pemanasan pelet membentuk sejumlah besar permintaan global, gambaran keseluruhan ini akan memberi tumpuan kepada sektor pelet kayu perindustrian.

Pasaran pemanasan pelet telah dicabar dalam beberapa tahun kebelakangan ini oleh kos bahan api pemanasan alternatif yang rendah (harga minyak dan gas) dan lebih panas daripada musim sejuk purata di Amerika Utara dan Eropah. FutureMetrics menjangkakan bahawa gabungan harga minyak yang lebih tinggi dan dasar penyahkarbonan akan mengembalikan pertumbuhan permintaan kepada aliran pada tahun 2020-an.

Untuk beberapa tahun kebelakangan ini, sektor pelet kayu perindustrian adalah sebesar sektor pelet pemanasan, dan dijangka menjadi lebih besar dengan ketara sepanjang dekad akan datang.
Pasaran pelet kayu perindustrian didorong oleh pengurangan pelepasan karbon dan dasar penjanaan boleh diperbaharui. Pelet kayu industri ialah bahan api boleh diperbaharui rendah karbon yang mudah menggantikan arang batu di stesen janakuasa utiliti yang besar.

Pelet boleh digantikan dengan arang batu dalam dua cara, sama ada penukaran penuh atau pembakaran bersama. Untuk penukaran penuh, keseluruhan unit di stesen arang batu ditukar daripada menggunakan arang batu kepada menggunakan pelet kayu. Ini memerlukan pengubahsuaian pada pengendalian bahan api, sistem suapan dan penunu. Pembakaran bersama ialah pembakaran pelet kayu bersama arang batu. Pada nisbah pembakaran bersama yang lebih rendah, pengubahsuaian minimum kepada kemudahan arang batu hancur sedia ada diperlukan. Malah, pada adunan yang lebih rendah (di bawah kira-kira tujuh peratus) pelet kayu, hampir tiada pengubahsuaian diperlukan.

Permintaan di UK dan EU dijangka meningkat menjelang 2020. Walau bagaimanapun, pertumbuhan besar dijangka di Jepun dan Korea Selatan pada 2020-an. Kami juga menjangkakan Kanada dan AS akan mempunyai beberapa loji janakuasa arang batu yang dihancurkan menggunakan pelet kayu industri menjelang 2025.

Permintaan pelet

Projek pembakaran bersama dan penukaran utiliti besar baharu di Jepun, EU dan UK, dan Korea Selatan, dan banyak projek loji janakuasa bebas yang lebih kecil di Jepun, diramalkan akan menambah kira-kira 24 juta tan setahun kepada permintaan semasa menjelang 2025. Kebanyakan daripada pertumbuhan dijangka adalah dari Jepun, dan Korea Selatan.

FutureMetrics mengekalkan pangkalan data khusus projek terperinci pada semua projek yang dijangka menggunakan pelet kayu. Kebanyakan bekalan pelet untuk permintaan baharu yang dirancang di EU dan UK telah pun diatur dengan pengeluar utama sedia ada. Walau bagaimanapun, pasaran Jepun dan Korea Selatan menawarkan peluang untuk kapasiti baharu yang, sebahagian besarnya, tidak dalam perancangan setakat hari ini.

Eropah dan England

Pertumbuhan awal (2010 hingga sekarang) dalam sektor pelet kayu perindustrian datang dari Eropah barat dan UK Walau bagaimanapun, pertumbuhan di Eropah semakin perlahan dan dijangka meningkat pada awal 2020-an. Baki pertumbuhan dalam permintaan pelet kayu industri Eropah akan datang daripada projek di Belanda dan UK

Permintaan oleh utiliti Belanda masih tidak menentu, kerana loji arang batu telah menangguhkan keputusan pelaburan akhir mengenai pengubahsuaian pembakaran bersama sehingga mereka diberi jaminan bahawa loji arang batu mereka akan dapat terus beroperasi. Kebanyakan penganalisis, termasuk FutureMetrics, menjangkakan isu ini akan diselesaikan dan permintaan Belanda berkemungkinan akan meningkat sekurang-kurangnya 2.5 juta tan setahun dalam tempoh tiga hingga empat tahun akan datang. Ada kemungkinan permintaan Belanda akan meningkat sehingga 3.5 juta tan setahun jika keempat-empat stesen arang batu yang telah diberikan subsidi meneruskan rancangan mereka.

Dua projek UK, penukaran stesen janakuasa Lynemouth 400MW EPH dan loji CHP greenfield Teeside MGT, kini sama ada dalam pentauliahan atau dalam pembinaan. Drax baru-baru ini mengumumkan bahawa ia akan menukar unit keempat untuk dijalankan pada pelet. Berapa jam unit itu akan berjalan dalam setahun tidak jelas pada masa ini. Walau bagaimanapun, memandangkan keputusan pelaburan telah dibuat, FutureMetrics menganggarkan bahawa unit 4 akan menggunakan tambahan 900,000 tan setahun. Setiap unit yang ditukar di stesen Drax boleh menggunakan kira-kira 2.5 juta tan setahun jika ia beroperasi pada kapasiti penuh sepanjang tahun. FutureMetrics mengunjurkan jumlah permintaan berkemungkinan baharu di Eropah dan England pada 6.0 juta tan setahun.

Jepun

Permintaan biojisim di Jepun didorong terutamanya oleh tiga komponen dasar: Skim sokongan Feed in Tariff (FiT) untuk tenaga boleh diperbaharui, piawaian kecekapan loji haba arang batu dan sasaran pelepasan karbon.

FiT menawarkan pengeluar tenaga bebas (IPP) harga yang ditetapkan untuk tenaga boleh diperbaharui dalam tempoh kontrak lanjutan - 20 tahun untuk tenaga biojisim. Pada masa ini, di bawah FiT, tenaga elektrik yang dijana daripada “kayu am,” yang merangkumi pelet, serpihan kayu yang diimport dan tempurung isirong sawit (PKS), menerima subsidi sebanyak 21 ¥/kWj, turun daripada 24 ¥/kWj sebelum 30 September, 2017. Walau bagaimanapun, markah IPP biojisim yang telah menerima FiT yang lebih tinggi dikunci pada kadar tersebut (kira-kira $0.214/kWj pada kadar pertukaran semasa).

Kementerian Perdagangan Ekonomi dan Industri Jepun (METI) telah menghasilkan apa yang dipanggil "Campuran Tenaga Terbaik" untuk 2030. Dalam rancangan itu, kuasa biojisim menyumbang 4.1 peratus daripada jumlah pengeluaran elektrik Jepun pada tahun 2030. Ini bersamaan dengan lebih 26 juta tan metrik pelet (jika semua biojisim adalah pelet kayu).

Pada 2016, METI mengeluarkan kertas kerja yang menerangkan piawaian kecekapan teknologi terbaik yang tersedia (BAT) untuk loji terma. Kertas kerja membangunkan piawaian kecekapan minimum untuk penjana kuasa. Sehingga 2016, hanya kira-kira satu pertiga daripada penjanaan arang batu Jepun berasal daripada loji yang memenuhi piawaian kecekapan BAT. Satu cara untuk mematuhi piawaian kecekapan baharu ialah dengan membakar pelet kayu bersama.

Kecekapan loji biasanya dikira dengan membahagikan keluaran tenaga dengan input tenaga. Jadi, sebagai contoh, jika stesen janakuasa menggunakan input tenaga 100 MWj untuk menghasilkan 35 MWj, loji itu beroperasi pada kecekapan 35 peratus.

METI telah membenarkan input tenaga daripada pembakaran bersama biojisim ditolak daripada input. Jika loji yang sama yang diterangkan di atas bersama-sama membakar 15 MWh pelet kayu, kecekapan loji di bawah pengiraan baharu ialah 35 MWj / (100 MWj – 15 MWj) = 41.2 peratus, iaitu melebihi ambang standard kecekapan. FutureMetrics telah mengira tan pelet kayu yang diperlukan oleh loji janakuasa Jepun untuk membawa loji kecekapan yang lebih rendah kepada pematuhan dalam laporan Tinjauan Biojisim Jepun yang dikeluarkan baru-baru ini oleh FutureMetrics. Laporan itu mengandungi data terperinci mengenai jangkaan permintaan untuk pelet kayu, kulit isirung sawit dan serpihan kayu di Jepun dan dasar yang mendorong permintaan itu.

Ramalan FutureMetrics untuk permintaan pelet oleh pengeluar tenaga bebas (IPP) yang lebih kecil adalah kira-kira 4.7 juta tan setahun menjelang 2025. Ini berdasarkan analisis kira-kira 140 IPP yang diperincikan dalam Tinjauan Biojisim Jepun.

Jumlah potensi permintaan di Jepun daripada loji janakuasa utiliti dan daripada IPP boleh melebihi 12 juta tan setahun menjelang 2025.

Ringkasan

Terdapat tahap keyakinan yang tinggi di sekitar pembangunan berterusan pasaran pelet industri Eropah. Permintaan Jepun, sebaik sahaja projek IPP siap dan berjalan dan utiliti besar menerima faedah FiT, juga harus stabil dan berkemungkinan berkembang seperti ramalan. Permintaan masa depan di S. Korea lebih sukar untuk dianggarkan disebabkan oleh ketidaktentuan harga REC. Secara keseluruhan, FutureMetrics menganggarkan potensi permintaan baharu untuk pelet kayu perindustrian sehingga 2025 adalah melebihi 26 juta tan setahun.